Grupa energetyczna Tauron wyemituje pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł, które obejmą inwestorzy krajowego rynku finansowego. Emisję zaplanowano na 30 października br., a w przedsięwzięcie zaangażowane jest konsorcjum banków: Santander Bank Polska, PKO BP, Pekao i Erste Group Bank.

Środki z obligacji mają stać się motorem napędowym tzw. zielonego zwrotu Taurona – ogłoszonej w ub. roku strategii, w ramach której w perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Obecnie aktywa wytwórcze Grupy są oparte głównie na węglu kamiennym.

Portal Czyż Tak ! Powstaje tylko dzięki Tobie! Możesz pomóc!

https://patronite.pl/marekczyz

https://pomagam.pl/czyztak

„Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 r. redukcja emisji sięgnie ponad 50 proc. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy”
– powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

Pieniądze z emisji sfinansują m.in. projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe. Strategia Grupy przewiduje do 2025 r. rozbudowę bazy farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW. Obecnie firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowaną w technologii wiatrowej – jest właścicielem dziewięciu farm wiatrowych. Ma też 34 hydroelektrownie o mocy 143 megawatów elektrycznych.

Jak podała Grupa, warunki emisji obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii. Określono m.in. wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2 proc.) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8 proc.).

Emisja obligacji to kolejne działanie Taurona, służące pozyskaniu środków na realizację strategii tzw. zielonego zwrotu. W grudniu 2019 r. Grupa zawarła już umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a w marcu 2020 r. podpisał dwie umowy kredytowe – z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank.

Dodatkowo podpisano porozumienie z bankami, na mocy którego Tauron ma możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej Grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w odnawialne źródła energii.

Emisja obligacji na krajowym rynku ma być kolejnym krokiem w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego Grupy, służącego finansowaniu działalności niewęglowej.

Ponadto w marcu br. Tauron i Polski Fundusz Rozwoju zainicjowali działania dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń, w ramach programu PFR Green Hub współfinansowane będą np. inwestycje w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Zgodnie z porozumieniem, kolejne inwestycje Taurona w odnawialne źródła energii będą mogły liczyć na finansowanie od PFR rzędu co najmniej 50 mln zł na każdy taki projekt.(PAP)

Tauron wyemituje obligacje wartości 1 mld zł